全支付上線十天用戶破百萬!全聯推出電子支付,看上的 2 大優勢與機會

由全聯獨資成立的電子支付品牌「全支付」9月1日正式上線,截至9月10日註冊會員已突破 100 萬人,加上試營運期間,上線 2 周就空降台灣電子支付業者第5名。
在2022年8月底全支付上線記者會中,來賓名單長達百人。首波合作對象涵蓋餐飲、商圈、量販店、百貨、電影院、交通,一上線就有逾10萬個據點,開局來勢洶洶。
事實上,在 2019年5月,全聯就已經推出行動支付 PX Pay,200天就吸引500 萬人成為會員,現在有830萬名會員、活躍人數近50%,貢獻全聯超過3成營收,一年交易金額達600億元。
近年來,零售業者先後插足電子支付市場,2019年,統一超商獨資成立愛金卡(icash Pay),是第一間跨足電子支付的零售業者;2022年4月,全家便利商店與玉山金控及拍付國際(Pi 拍錢包)成立全盈 + PAY;9月,全聯獨資投資的全支付正式上線,消費者只要升級手機裡的 PX Pay,並完成身份驗證,即可使用由全聯推出的電子支付服務。
根據資策會 2020 年調查,目前光是手機裡的支付工具就超過70 款,但約8成民眾只會使用3款以內的支付工具,資策會的《2021 年行動支付消費者調查》揭露,想吸引消費者,關鍵在於「方便(63%)」與「優惠(47%)」。
不打補貼戰,全聯的優勢與機會在哪裡?
但,優惠既是糖衣也是毒藥,目前電子支付用戶數最多(572 萬)的街口支付,2021年虧損4.56億元,其中因素來自於行銷補貼費用達3億300多萬。
「這幾年一直在觀察,大家為什麼不敢站在前面?因為這是不賺錢的產業,」全聯董事長林敏雄表示,電支是「燒錢」的產業,嚴重一點,一年會燒掉 5 億元、5年才能停損,「照理來說,一卡通跟悠遊卡,應該要帶頭做領頭羊才對,可是我看,大概也沒有做很好...... 所以義不容辭衝在前面。」
對此,全支付總經理游金榮表示,「不會補貼行銷,也不會怯戰」,要以「機會」與「優勢」應戰。那麼,游金榮口中的「機會」與「優勢」在哪裡?
機會一:疫情帶動「零接觸」支付工具
首先,是疫情改變消費行為。根據資策會《2021 年行動支付消費者調查》,消費者選擇行動支付作為支付工具首要選擇的比例,從 37% 提升至 50%,使用場域多在日常小額消費的場景中,例如便利商店(70%)、網路商店(56.3%)、量販店(55.8%)、超級市場(51%)、連鎖餐飲(47%)等。過去,使用現金交易的人,現在可能會考慮用電子支付或行動支付等非接觸方式付款。
機會二:新法上路,促成電子支付百家爭鳴
再來,產業背景發生變化。2021 年 7 月新上路的《電子支付機構管理條例》,整併電子票證法規,全面定位電子支付業,好比以往電子支付不能進行跨機構轉帳,例如,街口帳戶不能轉帳到悠遊卡帳戶。但現在,只要金融業者建置跨機構共用平台,民眾的款項可以跨帳戶自由轉帳,也可以儲值外幣或新台幣、小額跨境匯款、兌換外幣,還可以申購基金或保單。
更重要的是,會員點數在不同企業之間,能夠互相轉換整合,比起單純綁定信用卡或金融卡付款的「行動支付」,電子支付能延伸的產品與服務內容更多元,其背後的「大餅」,包括掌握消費者輪廓、交叉行銷等應用,才是企業瞄準的對象。
而在競爭激烈的電子支付產業中,全聯也有其獨特優勢:
優勢一:不需額外下載 App 就能使用
從技術層面來看,不論是全盈 + PAY 或全支付,都是採用「多元平台嵌入式支付」(SDK)與現有的 App 介面串接。民眾不需要額外下載 App,只要透過手機裡的全家 App 或全聯 PX Pay 註冊,即可成為電子支付的使用者。
優勢二:PX Pay 貢獻 600 億營收,地推經驗為下個產品帶來信心
PX Pay 的成功經驗,也為全支付加持信心。PX Pay 貢獻全聯超過 3 成營收,一年交易金額達 600 億元。從用戶輪廓細看,PX Pay 40 歲以上使用者約占整體 62%、50 歲以上約占 27%。「以全聯第一線採買的成熟度,(電子支付)應該可以做得很好。」林敏雄說。
目前全聯有 1116 間店面數,過去是由店員手把手教學,將 40 歲以上的買菜族轉為 PX Pay 用戶;這次,除了全聯的店點數,全支付內部也組成「地推部隊」,每個部隊有 15 人,向各個夜市或小型店家,推廣全支付。
2021年 12 月,全家與全聯兩大零售巨頭獲得電支執照時,曾宣布要強強聯手,只要金管會審核通過,全支付、全盈+PAY 用戶便可拿著自家支付工具到彼此的合作商店消費付款。不過,記者會上全聯沒有進一步透露合作消息,只說還在溝通談判,現階段會先以通路經營好通路、讓更多消費者方便使用為主。
若以雙方的競爭優勢來看,全盈+PAY 因為有玉山銀行入股,與玉山銀行打造可以透過電子支付連結到玉山銀行的平台,消費者透過全盈+PAY,就可以完成銀行帳戶、信用卡、金融與信貸申請等服務,在金融產品服務上,更具有一條龍的優勢。
全聯則擁有龐大的通路數量、黏著性強的用戶。根據金管會 2022 年上半年統計,全台電子支付業者代理收付的金額為 79 億 994 萬元,一個 PX Pay 所產生的金流(600 億元),就超過全台電子支付業者代收付款項的 7 倍;全支付也在 9 月 7 日宣布,將在2023年第一季與金融新創企業「好好證券」推出購買基金的服務。
對於外界最關心的獲利模式,游金榮表示,成本結構掌握得好,做電支未必會虧錢,現階段會先以「改變消費行為」為目標。考量到全聯的族群多為年長的買菜族,他們也推出獨立的全支付 App,希望可以吸引全聯以外的族群。
這隻由零售跨足金融的混血巨獸,究竟會帶來什麼樣的影響,還需拭目以待。

【經理人。吳美欣(2022.09.13)。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/65698】

連鎖企業品牌故事

潮流探索

推薦刊物