全家、全聯的電子支付都獲核准,門市變身「微銀行」!將如何衝擊支付戰場?

純網銀在2021年相繼開業,根據金管會統計,開戶數最多的LINE Bank也不過15萬多戶,對傳統銀行來說,現階段構成的威脅並不大,真正讓金融業感到害怕的,可能是大家每周都會去採買的全家、全聯這些零售通路。

最大原因,就是在2021年七月要上路的《電子支付機構管理條例》,這款條例讓電子支付業者,可以變成一間「微型銀行」,不單可以用手機付款,還可以買外幣、基金,點數還能互轉,想像一下,在全家買完咖啡,還能順便買點美金。

金管會在6月24日宣布,正式核准由全家、玉山銀行、拍付,共同組成的「全盈支付」,以及全聯投資的「全支付」,最快2021年國內專營的電子支付將增加為7家,零售業者搶做支付,將開啟全新的競爭態勢。

全家、全聯申請電子支付執照過關

超商龍頭統一超(7-ELEVEN),目前已經取得電支執照,且在2019年推出「icash Pay」。全家不甘示弱,年初公告設立合資公司進攻電支業務,2020年12月就送件金管會申請。

全家表示,「全盈支付」總資本額預計為7.6億元,由全家發起,並邀請PChome集團旗下的拍付國際資訊股份有限公司參與投資,若玉山銀行獲金管會轉投資核准,將共同加入,成為第一個由實體零售、銀行產業、網路電商背景所共同成立的專營電子支付機構。大股東是全家便利商店投資約占67%,第二大股東是玉山銀行占18%,拍付國際則占15%。

未來,將大幅拓展電子支付之應用場景,涵蓋全國超過3,800間全家便利商店、電商、生活消費等線下及線上場域,打造跨虛實、跨產業、跨國界的便利生活暨金融支付生態圈。

全家便利商店董事長葉榮廷表示,投資專營電支機構是全家數位轉型的關鍵布局之一,尤其金管會推動電支電票整合的新法預計於7月1日正式上路後,勢必會大幅提高使用電子支付的便利性。

且疫情推升之下,電支使用人口已突破1,300萬,預期全盈電支服務上線後,從國人消費剛性需求場景-便利商店切入,再加上全家超過1,300萬會員的優勢,串聯食衣住行育樂的外部場景,將衍生更多商機運用的可能性,提供消費者更加便利與創新的生活服務與體驗。

而全聯投資的「全支付」也在6月24日天獲得金管會核發專營電子支付業務許可,全聯表示,全支付是全聯100%投資的子公司。目前,全聯PX Pay推出僅兩年,下載數已破千萬,截至六月註冊會員數已達700多萬,同時PX Pay交易金額於全聯整體營收占比已達三成,每月交易金額近40億元,無論註冊人數、活躍會員數或交易金額,PX Pay都已經有一定基礎。

全聯表示,未來全支付將接續提供全聯場域金流支付服務,引導PX Pay會員升級註冊全支付電子支付帳戶之後,用戶除了現行銀行信用卡外,同時也將開放銀行帳戶付款,首波預計上線10家以上,以及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款,會員也能拿著APP到外部通路使用付款。

目前全支付已積極拓展特約商店合作夥伴,包含日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等,將提供會員食、衣、住、行、育、樂等服務。全聯表示,全支付發展是以支付為核心,成為各銀行的開放平台為目標,提供會員多樣化優質特約商店,也同步為多元通路帶來更多的消費者。

零售業者參戰,電支大戰開打

全家、全聯獲得金管會核准只是第一步,接下來還需要申請營業執照,才能正式推出服務,金管會表示,依照規定,兩家公司要在6個月內,向金管會申請電子支付執照,但依法可以展延一次3個月。

過去電子支付服務,都是由銀行、金融科技業者推出,這次金管會一口氣核准全聯、全家的電子支付執照申請,將開啟新的競爭態勢。

無論是7-ELEVEN、全家或是全聯,各家會員數都突破千萬大關,且持續成長中,過去這些零售通路的支付服務,都只能在各自的通路內使用,隨著《電子支付機構管理條例》上路後,PX Pay也能在小七買咖啡、Fami Pay也能在全聯買雞蛋,打破了過去受到通路的限制。

當零售業者跨入金融領域,競爭的重點將會是「場景」跟「用戶」,先以場景來說,台灣兩大超商龍頭,就握有將近一萬間線下門市,加上近年業者開始發展電商通路、跟外送業者合作等等,都創造許多需要金流支持的場景,重點是跟民生需求高度連結。

市面上支付工具有數十種,但用戶常用的只有一兩個,各家業者都在競爭消費者手機中的「唯一」。民眾都有固定到零售通路採買的需求,本身對品牌就有一定忠誠度,可以肯定的是,新一輪的金融大戰,即將開打。

電支新法上路,有那些好處?

所謂的電子支付,指的是用戶在完成註冊後,會有一個虛擬數位帳戶,可以透過儲值、轉帳來支付款項。

目前台灣共有28家電支業者,其中有五家「專營」,分別為:街口、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付;「兼營」則有19家銀行、中華郵政,以及與LINE Pay合作的一卡通、愛金卡(icash pay)、悠遊卡(悠遊付)等3家電子票證公司。

七月一號要上路的《電子支付機構管理條例》,將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一,擴大電子支付的業務範圍,是2021年金融界的大事之一,未來電子支付機構只要經過申請,就能增加許多新業務,大幅打開電子支付的便利性。

其中比較大的亮點是將開放跨機構間互通的金流服務,舉例來說:未來街口帳戶中的錢,也可以轉到LINE Pay一卡通中,民眾付款時,不必再煩惱該通路是否支援自己常用的Pay,能做到如同信用卡共用刷卡機的方式,自由轉帳付款。

此外,電子支付業者也可以做到辦理國內外小額匯兌、辦理外幣買賣等業務,就能讓業者無痛升級成閹割版的純網銀,變身成一家「微銀行」,不過存在電支帳戶內的錢,不像一般銀行會產生利息,消費者需要特別注意。

金管會表示,《電子支付機構管理條例》的上路,代表台灣完成儲值支付工具的整合工作,是支付產業重大里程碑,在後疫情時代,可以打造更好的非現金支付環境。

【數位時代。高敬原(2021.06.24)。

https://www.bnext.com.tw/article/63552/familymart-esun-digital-payment】

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